DESENVOLVER SOLUÇÕES CRIATIVAS A PROBLEMAS COMPLEXOS, POR MEIO DE SERVIÇOS DE
ASSESSORIA FINANCEIRA DE CARÁTER EXCLUSIVO
A empresa fundamenta-se na experiência de mercado, na independência de conflitos de
interesse e, sobretudo, na visão de ownership, com total alinhamento aos objetivos dos clientes.
Aquisição e Venda de Empresas, Fusões e Joint Ventures
A experiência da equipe da BH26 que atuou em destacadas transações, nos mercados brasileiro e
internacional
de capitais constitui o fator preponderante na obtenção de resultados excepcionais já comprovados.
O processo de avaliação das negociações inicia-se por meio de uma análise acurada da oportunidade,
com o
intuito de permitir, várias alternativas estratégicas e de valoração, na busca contínua de maximizar
valor ao
acionista.
Nesse contexto, a coordenação das negociações é de caráter único, de maneira discreta, com a
ausência de
conflitos de interesse e foco exclusivo no mandato. A BH26 propicia aos clientes a aquisição das
melhores
condições econômicas na transação.
Captação de Recursos
A partir de um processo analítico das reais necessidades de financiamento aliado a uma avaliação
estratégica
da empresa, a BH26 propõe soluções individualizadas de forma a otimizar a estrutura de capital de
seus
clientes.
As características mais importantes da empresa quanto à captação de recursos são a Independência e a
Atuação
Global: a primeira, com o foco exclusivamente na Assessoria Financeira, com isenção para estruturar
a melhor
opção entre Private Equity, operações estruturadas de credito e IPO; e a segunda com alternativas
diferenciadas de estruturas financeiras, associadas a uma ampla combinação entre investidores
brasileiros e
internacionais.
Gestão de Participações Minoritárias
O Modelo de Gestão de Participações Minoritárias criado pela BH26 é inovador devido à combinação de vasta experiência em situações análogas à vivencia do minoritário, aliada à atuação marcante, com visão de ownership.
A BH26 entende que cada caso é único e tem suas peculiaridades, por isso sua atuação é abrangente, coordenando esforços em duas grandes dimensões.
A primeira, relativa à Gestão dos Ativos, por meio de participação na Governança Corporativa, somada
à
estrita análise do desempenho operacional com uma equipe técnica exclusiva, acrescida do
acompanhamento
jurídico, a fim de exercer as melhores opções ao minoritário.
A segunda, dimensão relacionada à busca de alternativas estratégicas originais, dentro de um
ambiente
complexo, aliada a uma firme atuação com vistas a conquistas do valor real dos ativos.
Consultoria Estratégica
A BH26 assessora os clientes em definir e implementar estratégias que permitam a melhor decisão para
atingir
os objetivos. Em razão do conhecimento adquirido durante anos de mercado, seus gestores oferecem
soluções
customizadas e inovativas, enquanto desafiam o pensamento convencional.
Com uma visão holística e analítica da situação real de seus clientes, a BH26 desenvolve novas
soluções e
explora oportunidades para gerar valor ao acionista e sustentabilidade ao negócio.
A BH26 auxilia importantes grupos estrangeiros na decisão estratégica de acessar o mercado
brasileiro;
primeiramente, com uma análise apurada do mercado e de suas alternativas e posteriormente, com
acompanhamento
das negociações entre as empresas.
ASSESSORIA EM REESTRUTURAÇÕES E CONFLITOS SOCIETÁRIOS
A BH26 desenvolveu um modelo de atuação diferenciado e precursor no mercado brasileiro de Assessoria Independente e livre de qualquer conflito de interesse em situações de conflitos e rearranjos societários.
A experiência em gerenciar situações de alta complexidade, tais como Controle Compartilhado, Ativismo, Conselhos Familiares, Abuso de Poder de Controle, entre outras, propicia uma atuação abrangente no diagnóstico e permite orientação personalizada para cada situação de conflito, considerando situações análogas e buscando soluções singulares.
A BH26 traz um viés de análise financeira no auxílio à atuação de Conselhos de Administração e Fiscal, com suporte jurídico, quando necessário. O modelo de atuação contempla suporte aos acionistas na avaliação dos ativos, busca de consenso e solução de controvérsias, e assessoria na implementação das decisões, valendo-se de grande vivência em negociações entre diversas partes envolvidas em situações conflituosas.
SAIBA MAIS...
A BH26 ATUA COMO ASSESSOR DE GESTORAS DE RECURSOS NATURAIS, COM FOCO EM FUNDOS FLORESTAIS, AGRÍCOLAS, DE CARBONO, ENTRE OUTROS.
Com larga experiência em investimentos em recursos naturais, a BH26 mantém extenso relacionamento com investidores institucionais, principais “Forbes” Family Offices e acionistas das principais empresas do setor florestal e agro, além de contato com os maiores gestores globais dessas classes de ativos. A assessoria inclui captação de recursos, definições estratégicas, busca de oportunidades e estruturação de produtos à gestores de ativos como Hancock Natural Resources (maior gestora global do segmento) e XP Asset Management (dentre as 10 maiores gestoras de recursos do país)
A BH26 É UMA EMPRESA COMPROMETIDA COM A
SUSTENTABILIDADE E COM A AGENDA ESG (QUESTÕES AMBIENTAIS, SOCIAIS E DE
GOVERNANÇA)
A BH26 é membro da PPA Parceiros pela Amazônia, uma plataforma de ação coletiva do setor privado
para fomentar novos modelos de desenvolvimento sustentável na Amazônia, com o objetivo de
desenvolver e identificar soluções tangíveis e inovadoras para a conservação da biodiversidade e
recursos naturais da Amazônia, assim como garantir a qualidade de vida das comunidades da região.
Governança e temas sociais são compromissos contínuos compartilhados por nossa equipe de
profissionais.
Contato
Endereço
Avenida Angelica, 2510
9º andar
São Paulo, SP
Brasil
Antes de fundar a BH26, foi o Diretor Executivo da Holding do Grupo Safra, de 1994 a 2009,
responsável por U$ 2,5 bilhões de capital investido em várias empresas de diferentes setores
econômicos. Suas responsabilidades incluíam a originação das operações, estruturação das
transações com participação ativa no Conselho de Administração das empresas e o desinvestimento
quando a empresa atingia seu potencial de valorização. Participou em vários processos relevantes
de privatização e IPOs no Brasil, bem como Joint Ventures com parceiros internacionais.
Atualmente é membro do Conselho de Administração das seguintes empresas
Brasil Agro: Agronegócio
Banco Alfa: Membro do Comitê Estratégico de Arbitragem e Solução de Conflitos
Anteriormente foi membro do Conselho de Administração das seguintes Empresas
Aracruz Celulose: Anteriormente o maior produtor de celulose global
Veracel Celulose: J. Venture entre a Aracruz e Stora Enzo
Eco Brasil Florestas: Projeto para desenvolver 100 mil hectares de eucalipto
BR Properties: Maior empresa de investimentos imobiliários de renda ao Brasil
(REIT).
TIM Telecom: Uma das três maiores empresas de celulares no Brasil
Telenorte Celular: Empresa de telefonia móvel na Região Norte do Brasil
TellCel: JV em telecomunicações entre Safra e Bell South no Brasil e em Israel
Gevisa: Fabricante de Locomotivas - uma JV entre Safra e GE
Celma: Serviços em Turbinas de Aviação
Desenvix/Statkraft: Empresa Líder em Energia Renovavel.
DPVAT: Companhia de Seguros
Bardella: Indústria de Infraestrutura
Marcelo J. Abbari
Como associado na BH26, Marcelo atuou em inúmeras transações. Sua experiência em fusões e
aquisições inclui várias transações internacionais, especialmente auxiliando no acesso de
grandes grupos estrangeiros ao Brasil. Ampla experiencia em diversos setores tais como TI,
indústrias, setor agro-florestal, saúde, educacional, entre outros.
Na área de assessoria estratégica, participou principalmente na gestão de participações,
apoiando ativamente os conselhos de administração e conselhos fiscais em seus momentos mais
críticos.
Atuou na captação de recursos junto a bancos, Private Equities, Single (Forbes) Family Offices e
bancos de fomento. Sua experiência inclui captação tanto para fundos de investimento, projetos
específicos e aquisições alavancadas.
Priscila Cicuto Hurivitz
Atua no Back Office da BH26, possui 18 anos de experiencia nas áreas administrativa e
financeira, com ênfase em planejamento, gestão de qualidade e capital humano em empresas de
diversos setores entre elas: Accor, DHL e Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados.
Responsável pela administração de contratos, relacionamento com bancos e fornecedores,
planejamento orçamentário e gestão financeira da empresa.
Sheila Periard
Antes de se associar a BH26 em 2019, atuou na área de Investimentos Proprietários do Grupo Safra
por 20 anos.
Participou na estruturação de transações, em privatizações, M&As, IPOs e joint ventures com
parceiros
internacionais. Foi membro do Conselho de Administração ou do Conselho Fiscal de empresas como
Eco Brasil
Florestas, BR Properties, TIM Participações, Bardella.
Anteriormente ocupou posições na área financeira na Pepsi-Cola, na Alcatel Telecom e na
Brasilpar
Consultoria Financeira.
Andressa
Possui 25 anos de experiência nas áreas administrativa, comercial e de assessoria de
comunicação. Com formação em Administração de Empresas, tem ênfase em
planejamento administrativo, pesquisa estratégica e assessoria em novas tecnologias.
Entre suas responsabilidades estão a formulação de pesquisas específicas,
acompanhamento de inovações tecnológicas e desenvolvimento de relacionamentos
interpessoais para otimizar a performance e a integração da equipe.
ASSESSORIA EM REESTRUTURAÇÕES E CONFLITOS SOCIETÁRIOS
A BH26 é a única boutique financeira focada em situações de conflitos societários,
reestruturações societárias e familiares, e gestão de participações minoritárias. A atuação é
sempre junto a escritórios de advocacia, buscando contribuir com uma visão orientada a
finanças e negócios a essas situações.
Em casos de mediações e arbitragem, a BH26 dá suporte aos advogados oferecendo
embasamento e análise financeira qualificada às argumentações e teses.
Reestruturações societárias e familiares
A BH26 desenvolveu um modelo de atuação diferenciado e precursor no mercado brasileiro de
Assessoria Independente e livre de qualquer conflito de interesse em situações de rearranjos
societários.
A experiência em gerenciar situações de alta complexidade, tais como
Controle Compartilhado, Ativismo, Conselhos Familiares, Abuso de Poder de Controle, entre
outras, propicia uma atuação abrangente no diagnóstico e permite orientação personalizada
para cada situação de conflito, considerando situações análogas e buscando soluções
singulares.
A BH26 traz um viés de análise financeira no auxílio à atuação de Conselhos de Administração
e Fiscal, com suporte jurídico. O modelo de atuação contempla suporte aos acionistas na
avaliação dos ativos, busca de consenso e solução de controvérsias, e assessoria na
implementação das decisões, valendo-se de grande vivência em negociações entre diversas
partes envolvidas em situações conflituosas.
Sem uma visão clara dos rumos dos negócios, discussões entre acionistas podem gerar:
Desaceleração na tomada de decisões;
Destruição de valor da empresa; e
Disrupção dos elos familiares.
O objetivo dos serviços é desenvolver um exclusivo Modelo de Gestão, que atenda às
aspirações dos acionistas e permita que a empresa atinja todo o seu potencial de Criação de
Valor.
Os serviços visam contribuir para aperfeiçoar o modelo de governança atual, mediante uma
definição mais elaborada da atuação dos sócios gestores, se possível de forma
harmônica consensual e objetiva, além de uma maior clareza das definições estratégicas
relacionadas ao futuro da companhia.
A partir do entendimento das aspirações individuais dos acionistas, buscar viabilizar
um consenso dos sócios para as aspirações coletivas no Grupo ou promover
uma reorganização societária, sempre privilegiando a Criação de Valor da Empresa.
Os serviços buscam as melhores soluções sob o ponto de vista societário e tributário, sempre
em parceria com os advogados:
Entendimento da situação do Grupo e das aspirações individuais dos acionistas;
Análise das empresas do grupo, de pontos-de-vista econômico e
financeiro, mercadológico, de gestão e governança;
A partir do entendimento da situação, buscar uma solução de consenso dos sócios
ou, se não for possível, buscar alternativas, privilegiando a criação de valor na
empresa;
Definição estratégica dos negócios atuais e desenvolvimento de uma
concepção corporativa coesa por parte dos sócios com relação ao futuro da
companhia;
Determinação dos papéis dos sócios como Gestores e Acionistas, suas atribuições
e responsabilidades, assim como análise da posição dos herdeiros na gestão;
Elaboração de plano de sucessão, se necessário;
Aprimoramento do sistema de tomada de decisão dos sócios;
Análise do atual sistema de transmissão de informações e, se necessário, rediscussão,
visando uma melhor compreensão por parte de todos os envolvidos;
Em uma situação de consenso entre os acionistas, os serviços incluem:
Coordenar os esforços para assinatura de um novo acordo societário entre os
acionistas, com regras de compliance e governança;
Consultoria Estratégica aos acionistas na implementação das decisões tomadas e
na condução das empresas controladas e coligadas;
Suporte aos acionistas em diversos meios de ação em governança
corporativa, dentre eles a instalação e atuação de Conselhos de Administração e Fiscal;
Suporte aos acionistas na avaliação financeira dos ativos e decisões do curso de ação;
Coordenação das Reuniões de Acionistas, além de reuniões prévias individuais
quando necessário;
Em conjunto com sócios, estabelecer novas diretrizes financeiras;
Elaboração de políticas de remuneração dos administradores e de distribuição
de dividendos.
Aconselhar e acompanhar as negociações para alienação de ativos, se for o caso.
Em uma situação de baixo grau de consenso entre os acionistas, os serviços podem incluir
diversas opções, dentre elas:
Reorganização societária;
Venda potencial de ativos, com definição da destinação dos recursos provenientes;
Divisão dos ativos, considerando os perfis dos negócios e atendendo às aspirações
dos acionistas;
Busca de um sócio externo, o que envolve tanto a busca por potenciais
interessados quanto o suporte na condução das negociações;
Avaliação dos riscos e oportunidades referentes a aportes de capital, sejam
estes através de IPO, Private Equity, venda de participação a empresas do setor,
dentre outras possibilidades.
Gestão de participações minoritárias
Os serviços nessa área buscam dois objetivos: criar Valor e Liquidez para as participações.
O escopo dos serviços normalmente envolve:
Análise das empresas do grupo, de pontos-de-vista econômico e
financeiro, mercadológico, de gestão e governança;
Análise e investigação minuciosa das demonstrações financeiras e demais dados
disponibilizados, buscando falhas e possíveis melhorias, bem como elementos que
possam caracterizar má gestão por parte do grupo controlador;
Suporte aos acionistas em diversos meios de ação em governança corporativa,
dentre eles a instalação e atuação de Conselhos de Administração e Fiscal;
Suporte aos acionistas na avaliação financeira dos ativos e decisões do curso de ação;
Busca de consenso e solução de controvérsias, bem como implementação das
decisões adotadas;
Com o suporte de advogados, suporte em decisões e operacionalização de
eventuais medidas judiciais a serem aplicadas;
No caso de interesse em alienar a participação, busca por potenciais interessados
na aquisição e suporte na condução das negociações.
Para participações minoritárias, a BH26 adota a estratégia “nose in, fingers out”,
com monitoramento da gestão, investigação minuciosa de dados e mecanismos de
controles, buscando falhas e possíveis melhorias, de forma a garantir os direitos do acionista e
evitar ações que possam comprometer o valor da companhia por parte do controlador.
A BH26 busca o real valor dos ativos nas negociações de eventos de liquidez para os
minoritários.
Conflitos societários
A BH26 entende que a atuação nesse segmento exige conhecimentos e
características específicas e adaptáveis a cada caso. Nesse sentido, há vários anos a BH26 é
reconhecida pelo mercado como a principal boutique financeira com enfoque nessa área.
A BH26 pode assessorar tanto em situações conflituosas de controle, controle compartilhado
ou a acionistas minoritários. O escopo dos serviços normalmente envolve:
Análise das empresas do grupo, de pontos-de-vista econômico e
financeiro, mercadológico, de gestão e governança;
Análise e investigação minuciosa das demonstrações financeiras e demais dados
disponibilizados, buscando falhas e possíveis melhorias;
Suporte aos acionistas em diversos meios de ação em governança corporativa,
dentre eles a instalação e atuação de Conselhos de Administração e Fiscal;
Suporte aos acionistas na avaliação financeira dos ativos e decisões do curso de ação;
Busca de consenso e solução de controvérsias, bem como implementação das
decisões adotadas;
Com o suporte de advogados, suporte em decisões e operacionalização de
eventuais medidas judiciais a serem aplicadas;
Suporte na condução das negociações com a outra parte no caso de interesse em
aquisição ou alienação de ações entre os grupos em conflito, bem como na busca por
potenciais interessados terceiros.
Essa atuação de caráter diferenciado faz com que a BH26 esteja envolvida em várias
das principais transações no segmento no Brasil.
A BH26 traz um viés de análise financeira no auxílio à atuação de Conselhos de Administração
e Fiscal, com suporte jurídico. O modelo de atuação contempla suporte aos acionistas na
avaliação dos ativos, busca de consenso e solução de controvérsias, e assessoria na
implementação das decisões, valendo-se de grande vivência em negociações entre diversas
partes envolvidas em situações conflituosas.
